故事叙述宫中发生一起劫金案件，同时珍藏于宫的茅山术秘帖亦被盗走。茅山术秘帖实为丐帮镇帮之物，乃一邪恶密术，然而却在前代帮主手上遗失，得知此事后，现任乔帮主（梁家仁饰）决意调查此案，找出密帖将其销毁。　　而在宫廷方面，豫王爷（黄正利饰）亦派手下九门提督府总捕头包正义（白彪饰）找回茅山术秘帖。在线人提

没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份——因

明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神