将军足利义满（东山纪之 饰）喜爱与家臣们进行机智问答，以此为乐。家臣蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）受命寻找世上最聪明的人，以丰富将军的智力游戏。在旅途中，新右卫门遇到了一位名叫一休（铃木福 饰）的聪慧孩童，惊叹于他的才智，决定带他回朝觐见。然而，在归途中，他们发现村中唯一的桥梁因疏忽损坏，无法通行。