讲述了达·芬奇（弗雷饰）的自由思想与教皇良十世（贝里饰）发生冲突，被送至法兰西宫廷。他在这里遇到了开明但容易不悦的弗朗索瓦一世、妹妹玛格丽特公主（雷德利饰）和母亲萨伏伊的路易丝。达·芬奇在宫廷中自主进行试验，发明飞行装置，制造令人惊叹的机器，并深入研究人体。在玛格丽特公主的参与下，他试图回答终极问题