在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回忆的人们相继来到这里，缅怀过去，缅怀青春。

　　能说话、拥有自我意识的三辆交通工具型的机械生命体“炎神”。与喜欢破坏环境、制造污染公害的机械生命体蛮机族的三位大臣，在异世界 机械世界中交战。虽然炎神成功击退蛮机族，但是蛮机族的三位大臣却趁机从异世界 机械世界逃了出去。　　然后半年之后，人类所居住的地球突然出现了蛮机族，在地球环境被破坏殆尽之前

　　继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往　　某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队・SG1当做杀人犯追捕。轻易度过危机的流牙在露宿中看到了夜空中投影