津宇像一个离家出走的女孩一样搬到了大阪，在一家酒吧当招待。她遇到了模特学校的老板洋子，并认真考虑成为一名时装模特。洋子邀请她搬到自己的房子上课，同时谋生。然而，一天晚上，双性恋的洋子试图在津宇睡着时向她求爱，津宇惊慌失措，逃到了洋子的性朋友清治家。很快，津宇搬到了她的第一个情人邦的住处。邦有一个在山

南条是一名调任至濑户内海的英俊老师，备受学生喜爱，唯独清水对他敬而远之。在一次运动会上，意外让两人成为搭档，并发生了一系列令人啼笑皆非的意外事件。当清水面临尴尬时，南条义无反顾地站在她身后，力挺并保守着她的秘密。然而，这一事件引发了学校的误解和对南条的指责，他面临着被免职的危险。

新宿西口一带，不良少女纷争不断，阿美（梶芽衣子 饰）和季衣（小磯マリ 饰）为争夺黑衫队队长之位大打出手，籍此机会结识飞车少女亚子（和田アキ子 饰）。　　阿美的男友道男（和田浩治 饰）系黑衫队总管，他为了加入上一级的青勇会，决定与立志成为伟大拳击手的童年好友Kerry（ケン・サンダース 饰）策划一场假

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖