本片讲述了青森县的传统工艺津轻涂（俗称“baka-nuri”）的动人故事。青木宫子是一个缺乏信心的年轻女子，偶然的机会让她接触到了津轻漆器。在这段旅程中，她遇到了沉默寡言的津轻漆器工匠征四郎。宫子在征四郎的指导下，逐渐学会了津轻涂的技艺，同时也在这过程中找到了自信和生活的方向。通过两人的互动，影片展

渥美清饰演的阿寅再次展开了他的温暖旅程。这一次，他来到一个寂静的村庄，与老医生和他的女儿玲子相遇。玲子因嫁给一位平庸的男人而离开家乡，如今回到父亲身边。阿寅的存在为这段父女关系注入了温情，使得他们重新建立了联系。然而，老医生的坏脾气让大家束手无策，只有阿寅和酒吧阿姨能与之相处。通过一次野餐会，阿寅促