詹姆斯·邦德接到来自过去的加密信息，展开了一场跨越墨西哥城至罗马的神秘任务。在罗马，邦德遇到了美艳的意大利黑手党寡妇露琪亚·斯琪拉（莫妮卡·贝鲁奇 饰），并潜入密会揭开了邪恶组织“幽灵党”的秘密。然而，伦敦国家安全中心的新任负责人马克思·登彼（安德鲁·斯考特 饰）对邦德的行动目的产生怀疑，并挑战M（

一名年轻的美国富商之子被三名糊涂的黑手党绑匪误绑架，并在山中迷路后不得不在一座施有吉普赛魔咒的废弃小屋中过夜。在夜晚的神秘氛围中，每个男人醒来后都发现自己陷入了一段匪夷所思的爱情情境：一名朴素的老处女、一位英俊的樵夫和一头可爱的母牛成为他们的爱慕对象。同时，富商之子也迷恋上了村中口齿伶俐的黑发美女。