007邦德（肖恩·康纳利饰）面临一项极为危险的任务，关系到英国各大城市人民的安全。英国军方派他执行这项关键行动，而他配备的各种武器将大大提升他的胜算。任务源于恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底得知美国计划将两枚原子弹运往英国，并拦截了运输队抢走了原子弹。魔鬼党随后勒索英国政府1亿英镑，否则将用原子弹摧

作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家