乔治城原本是个平静的小镇，但近期却接连发生多起离奇凶杀案，每具尸体上都带有宗教仪式的钉痕，更令人发指的是，凶手使用电击药品使受害者在极度痛苦中无法呼喊却仍保持知觉。无论是天真无邪的孩童，还是与世无争的神父，都未能幸免于这场杀戮，令整个小镇陷入恐慌。警长比尔在调查时，不断回忆起十几年前那位被恶魔附身后

在人间之外的天堂与地狱之战绵延不绝，双方都在为自己争取强力的战士。中情局特工西蒙斯（迈克尔·加·怀特 Michael Jai White 饰）厌倦了杀戮的任务，向上司威恩（马丁·辛 Martin Sheen 饰）提出退出，岂料却在朝鲜执行任务时被威恩害死。坠入地狱的西蒙斯与恶魔马里波吉亚达成协议，同

桃乐丝（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）对曾在奥兹国经历的一切都无比的怀念，无奈她弄丢了能够帮助她前往彼处的红宝石鞋。叔叔和婶婶以为桃乐丝已经疯了，将她送进了精神病院，在那里，桃乐丝遇见了一个陌生的女孩，在女孩的帮助下，桃乐丝成功的逃离了医院，并且在误打误撞之中再度来到了奥兹国。　　不

巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若是有谁能够将神剑从石头中拔出，便可以获得成为英国国王的资格。　　一晃眼数年过去，亚瑟王的私生子站在了