东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵饰）出生在一个富裕的家庭，父亲沉迷于情人，母亲热衷于牌桌。与父母的放纵生活相比，次郎犹如泥沼中的白莲，心地纯净，一心沉浸在剑道的世界里。作为剑道部的主将，他将夺取全国大赛冠军视为终极目标，不惜亲自训练并从父亲那里筹款资助剑道部。次郎以严格的苦行风格管理着这群充满朝气的

高仓信吾（市川雷藏 饰）拥有悲惨的身世，自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年后，他选择闯荡世界，三年后学成归来。恰逢此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。小诸藩的武士接连败北，信吾临危受命，以自己独创的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾因此声名远播，但也引

德川幕府时代，信州某藩，一场惊心动魄的命运交错开始上演。藩主夫人癫狂而逝，将襁褓中的幼子与爱犬托付给心腹侍女阿欣（小村雪子饰）。三年后，阿欣奇迹般地生下了一名男婴，但这引发了藩中的诸多议论和流言，谣传他是阿欣与狗所生，因此得名斑平。斑平（市川雷蔵饰）长大成人，他养父的嘱托让他决心修得绝世技艺。他被召

昭和十九年春，羸弱且有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）带着父亲（浜村純 饰）的书信来到京都金阁寺，拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。主持田山感念故友情谊，诚心收留了这个无助的青年。沟口铭记父亲对金阁寺的崇高评价，细心品味着寺院的脱俗之美。然而，现实中的种种让他逐渐感到无法忍受：俗不可

著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。　　转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终

幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以

第十一作