三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔天际。

抗战中后期，山西玄武关附近，日军步兵463联队遭八路军毁灭性围歼，全员团灭，代表日军荣耀的军旗不知去向，日军遂命令一支不受人待见的独立愚连队“左文字小队”前往全力搜索军旗，而八路军游击队等各方部队也展开了围抢军旗行动，一场别开生面，哭笑不得的军旗争夺战就此拉开帷幕。。。。

靖國神社太鼓之音穿越花街，在妓院的和室間迴盪。戰後孤兒小圓修練聲色藝，殷勤接待各式各樣的恩客：儒雅建築師、耿直壽司師傅，少不了也有猥瑣老頭；安身立命，當上建築師妾侍亦甘之如飴。男人在身邊離離去去，她的身與心彷彿也逐漸得到解放，發現不曾認識的自己。首個鏡頭已先聲奪人，川島雄三以切割構圖、顛覆鏡頭及黑色

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺 饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜