解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送

1946年，美国威廉斯堡，中国留学生吴大观与好友龙一知激烈争吵，龙一知气喘虚虚地：“大观，别说国内正在打仗……就是不打仗。中国也不可能设计和制造飞机发动机，国情不可能。我们学的这些东西只有在美国才能发展，……”。吴大观没有回头，毅然回到祖国。　　内战烽火正酣，吴大观携妻女投奔解放区。当聂荣臻问道：

　　赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀，毅然舍弃三片金鳞，救活李安。复活后的李安雷厉风行，有红鱼相助，如虎添翼，二人联手为查明要案和余县的