007（罗杰·摩尔 饰）这次的任务是追踪神秘的法布尔金蛋。在调查过程中，他遇到了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德·亚当斯 饰），并在她的房间里发现了关键证据，揭示了一个苏联的大阴谋。原来，苏联伪装成珠宝走私商，与“八爪女”合作，实则计划在马戏团巡演期间引爆核弹。意识到事态的严重性，007必须在苏联引

故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。　　塔耳曼