1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡带着痴迷歌剧的妻子嘉德兰卡和梦想成为足球运动员的儿子米罗来到波斯尼亚山区，准备修建一条旅游线路。尽管战争的阴云逐渐逼近，卢卡却执着于他的工程，不顾妻子的抱怨。随着战争爆发，米罗参军，嘉德兰卡离家私奔，卢卡陷入深深的失落。偶然间，他救下了一名穆斯林女子撒巴

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。