本片以时局动荡的五代十国时期为背景，讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事：后汉末年，皇位空缺、番邦异动；西北第一要塞麟州城内人人崇武重信，为护送晋商出陕，麟州杨家屡遭暗算，营救途中，得知此人就是当今储君为稳定中原之势，边塞重镇与契丹拼死力博，虎口救君……

电影讲述大赵王朝四十年，西方蛮族兽主降世风云再起，镇魔司小队平异象行天命，勇征西域诛杀妖邪的故事，展现了镇魔司小队为保卫家国视死如归、荡气回肠的热血成长历程。

麟、府二州联姻在即，第一要塞从此固若金汤。却不想府州刺史长子命丧麟州，两州成仇。为洗清嫌疑，杨折两家辗转二州调查，发现了凶案背后的阴谋，最后二州铁骑联手，击溃辽军，挡住敌军践踏中原。