女警杨菁菁与卧底台警程傲群和中警华志勇合作缉捕中国地下兵工厂的香港党羽。　　党羽首领阿Paul的妹妹Edna并不赞同兄长的行动，阿Paul的党羽阿Ben却对Edna有意，怎料Edna却一心一意恋上了恋勇。　　由于傲群与志勇的背景不同，二人常常发生冲突，傲群性风流，却暗中恋上了菁菁。Paul向中国兵工

洪兴社经多年发展，基本已将生意转入正行，老当家忠叔出于义气接受海龙社当家的请求，拜托警界多年好友林森对海龙社毒品生意网开一面，岂料两人会面时遭人行刺。林森遇害，忠叔为避嫌只得远走台湾，将社团事务交予三个儿子。　　英国留学归来的反黑组警官梁振邦（张耀扬 饰）办案讲求原则，与忠叔脾气火爆的次子阿武（黄