在百花乐团的排练厅里，乐团正在排练兼指挥方冰根据亲身经历创作的《琴思》钢琴协奏曲时，突然，秘书进来请钢琴演奏者章波去办公室接电话。原来电话是一位外籍华人打来的，他受国外的老相识朱稚兰的委托寻找章波。章波接了电话后，心潮起伏，引起了他对往事的回忆。章波自幼丧父，便跟母亲在朱家做佣人，整日被关在厨房里。

中国女排正积极训练准备参加粉碎“四人帮”后第一个国际锦标赛。队医韩医生（卢君 饰）告诉主力队员沙鸥(常珊珊 饰)，她腰部严重劳损，需要尽快休养，因此她未列入出国名单。沙鸥执意要参加出国比赛训练，母亲(江韵辉 饰)为了她的健康也劝她离队，同在国家登山队队员的未婚夫沈大威（郭碧川 饰）却支持她，她战胜伤

故事发生在1942年11月的严冬，伴随着太平洋战争的爆发，世界反法西斯战争进入了新的阶段，而抗日战争也进入最为关键同时也是最为艰苦的时期。为了剿灭敌后抗日根据地的有生力量，日军向华北地区发动51大扫荡。由于缺少医护人员，中共方面募得13名爱国青年前往平西抗日根据地，结果在途中遭到日军战斗机的无情轰炸