在六十年代末期的社会动荡时期。故事围绕15岁的Mich展开，他是日本北方一所天主教寄宿学校的新生，性格内向且患有口吃，常常成为同学嘲笑的对象。正处于适应期的Mich结识了拥有优美高音的同学Yasuo，两人很快成为朋友。Yasuo通过关心与支持，帮助Mich加入了学校的唱诗班，让他意外发现，自己在唱歌

警视厅里存在一支特殊的队伍，他们与罪犯对峙靠的不是枪支弹药或是火拼，也无需斗得你死我活，而主要是依靠嘴和强大的心理承受力，这只队伍简称为“SIT”，也就是我们所说的谈判专家。　　和犯人通过沟通协商的形式，以最小的代价拯救人质、当事人，这是SIT们的主要职责。在这支以男性居多的队伍中，有一抹亮丽的身影

　　在失物招领处工作的巡查部长天树悠（东山纪之 饰）根本没有前往现场的机会，绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道，偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察，他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天，在协助临场警察解决了一起