在破晓前的13路午夜末班车上，李耀发现了隐藏在黑暗中的可怕真相。前任三位司机的离奇死亡并非意外，而是一场隐藏在深夜的阴谋。逐渐揭开真相的面纱，李耀发现每一位死去的司机都被牵扯进了一场复杂的阴谋中，而自己也成为了这场阴谋的受害者。在寻找真相的过程中，他发现了曾被掩盖的秘密，却也发现了身边人的真实面目。

故事聚焦于扫黑专案组组长宋一锐和他的团队，从一起征地案入手，深入调查，克服各种阻力，与黑恶势力展开激烈对抗。在斗争的过程中，他们揭露了腐败官员利用职权为犯罪分子提供庇护的丑恶真相，最终以法律手段制裁了这些罪犯。

江湖有名的寡妇公孙大娘开了一家镖局名为“忠威镖局”，因公孙大娘年老，镖局由四个如花似玉的女儿打理，逗比王爷男扮女装卧底镖局，绿林大盗为了讨好四美一路绿灯，魏忠贤走狗觊觎美貌，各路倾慕者纷至杳来，一时之间镖局风起云涌。

本片是以中国传统神话中的人物财神赵公明为原型，讲述了赵公明在巡视人间时，发现瘟神私自豢养上古妖兽，妄图为祸苍生而出手镇封了妖兽，却没想被瘟神污蔑，导致被贬人间的故事。

抗日爆发前期，中华武士会会长何长川被北方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇。经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和背后的使命。在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀…