在1985年的旧金山，艾滋病刚刚爆发，整个城市弥漫着恐慌与不安。弗兰奇（Scott Marlowe饰）是现代舞蹈团的候补新人，经常因动作柔弱和女性化而受到嘲笑，唯一不嘲笑他的是团里的坏男孩托德（Matthew Risch饰）。两人性格迥异，却很快成为好朋友，并发展出更深的感情。随着艾滋病的蔓延，舞蹈