以雪落族的圣女新月为中心展开了一幕跌宕起伏的故事。新月身负可窥天机的神秘能力，成为了各国争夺的焦点，引发了一场天下的角逐。在被追杀中幸存下来的新月被卷入了东临王宫的纷争之中，与神树太初相似的王光烨的替身让她陷入了更加扑朔迷离的境地。同时，大尚王子的阴谋和北戎的强权压力也让局势更加错综复杂。

电影以广为流传的夜叉形象为基础，从少女身陷夜叉妖国，囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国，闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪目，丑陋恐怖的夜叉妖面下竟暗藏忠贞不渝的心，隐匿人间只为一世阴差阳错的守

晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？

奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭，随船来到海岛。与海神成婚后，阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人，后来误入密室，发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴，天长日久，两人相爱。阿狸怀孕后被焱囚禁，海大鱼却不知其踪；侍女海芙蓉主动打开囚室，救走阿狸，不曾想，等待她的，却

王勉出海寻找失踪的兄长，不想突遇海妖袭击风浪席卷，船破人亡的危难之时海上凭空现出传说中的救人仙岛，便与同船乘客一同上岛避难。仙岛之上琼楼仙境美轮美奂，更有仙女芸芷代岛主招待众人，窈窕仙女缥缈仙景，还有佳肴晚宴令众人忘却遇难险情，安顿下来。然而同船乘客却接连失踪，登岛的船只也被人偷走，王勉一行被困仙岛

　　大争之世，群雄逐鹿天下，雪落族圣女新月拥有可窥天机的神目，诸国传言，得圣女者得天下。圣女新月在北戎太子亲自让她为北戎窥得天机时，趁大火出逃，引来诸国争抢。获救的圣女新月被卖到东临王宫，雪峰山神树太初为报答圣女恩情，化为东临王光烨的模样，并因此成为光烨的替身。大尚王子上官醉使诈毒瞎圣女神目，借偃师