故事围绕着地下犯罪首领马布斯被送往疯人院展开，然而即便在病态的环境中，他仍旧以疯狂的口吻下达命令，这些命令却在他死后仍在外界得到执行，导致警方束手无策。影片以浓郁的表现主义色彩勾勒出社会的扭曲与人性的荒诞，深刻揭示了权力的滥用和社会的疯狂。

十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。他迷恋上茱莉亚，但茱莉亚已经有了一位仰慕者，就是富有的花花公子沃迪思男爵。一个穷学生要怎样与之竞争？