白金学院的3年D组毕业后，学校竟然宣布倒闭，而教导主任猿渡五郎也转至了黑银学院。在这个新环境里，他发现学校虽然有众多优秀学生，但同样也有一个问题班级——3D班。正当离毕业只有三个月时，又一位导师承受不了压力主动离职，猿渡只得紧急求助于教师派遣协会。然而，结果出人意料，派遣来的竟是他的老对手山口久美子

　　白金学院3年D组顺利毕业后，学校便倒闭了，教导主任猿渡五郎（生濑胜久 饰）也转到了黑银学院。黑银学院有很多优秀的学生，但同样有一个恶劣的3D班。在离毕业还有3个月时又一位导师不堪折磨主动辞职，猿渡只得紧急请求教师派遣协会帮忙。结果阴差阳错派遣来的竟是他的老对头山口久美子（仲间由纪惠 饰）。事已至

　　天道裂变，磐石（林峯 饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依 饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃（程砚秋 饰）照顾。　　磐石日夜刻苦练功，期间和孤傲高冷的杨岚（蒋梦婕 饰）引为知

　　任职于东济商事经营战略部11年的野田奈央子（筱原凉子 饰）是一名爽朗干练的OL。已经32岁却仍单身的她被女性后辈们视为倾诉秘密的可靠对象，虽然心内暗自厌烦，每次还是会不自觉的说“OK”。公司新进职员黑泽明彦（赤西仁 饰）年轻帅气，尊称奈央子为“大姐头”的他似乎对奈央子很有好感，但奈央子却觉得差距

　　山田孝之，35歲，是一名演員、電影製作人也是樂團主唱，開了一間公司，也當作家出書，而在這多采多姿生活的背後，是用很多的時間、很大的堅持及很多的努力所換來的。他出道不久，便以電視劇《水男孩》、《在世界中心呼喚愛》獲得人氣，首度主演的電影《電車男》也紅遍全亞洲。看似一切順遂的他，卻被媒體爆出私生子醜