郓城的黑帮“黑龙会”企图强占富商徐唐的赌场。然而，徐唐却展现出出人意料的忍让态度。实际上，徐唐早已与崔煜林和罗家英密谋，通过精心设计的苦肉计策，引导黑龙会陷入圈套。与手下鲁成的配合下，徐唐策划了一场里应外合的行动，最终将黑龙会彻底剿灭。影片充满了策略与反转，展示了徐唐在复杂局势中的智慧和决心。

史进盘踞少华山，希望建功立业上梁山。为了救被贺太守强占的画室王义的女儿而潜入太守府，和刺杀贺太守的鲁智深搅在了一起。为了救鲁智深，史进杀出重围，用冒充宿太尉入华州救人的方法骗过了贺太守，成功救出兄弟。

梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡。此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。