打工小白沈星（郭麒麟 饰）在意外流落到一个充满矛盾与纷争的热带异域——三边坡后，经历的一段冒险旅程。这里既有繁茂的生命力，也有衰败的残迹。沈星遇到了游走于各方势力之间的和事佬猜叔（吴镇宇 饰），在他的帮助下，沈星在善良微光的指引下，经历了内心的挣扎与抉择，最终寻找回归的路途。

　　日据时期台湾新竹中学三位少年周绍祯、庄是耕、林清文相继在 “皇民化运动”中遭受殖民当局的打击迫害被迫离开校园。他们在为生计奔波摔打历练中思想逐渐成长，在饱尝战时日本殖民当局对台湾底层人民强征暴敛野蛮管制后民族主义意识逐步觉醒，在时代洪流的冲刷下分头迈向不同的道路。周绍祯辗转深入内地抗战，颠沛流离

电影以平型关大捷为背景，讲述了密码专家郑忠因对扭转战局起到关键作用被日军围剿追杀，为营救密码专家，八路军派出一支精锐小分队深入敌后，冲破日军的重重包围、经历九死一生，成功将郑忠护送至后方的故事。