经过四年分居生活后，Ahmad（阿里·莫沙法 Ali Mosaffa 饰）在法国妻子Marie（贝热尼丝·贝乔 Bérénice Bejo 饰）的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。

妮露法（阿里·礼萨·阿哥克哈尼 Ali Reza Aghakhani 饰）是一个35岁的独身女人，和母亲过着相依为命的生活。因为逆温层，德黑兰的空气质量在不断的恶化，妮露法的母亲因为严重的空气污染而患上了呼吸道疾病，拯救她的方法只有一个，那就是离开德黑兰。　　身为家里最小的女儿，妮露法义不容辞的接受

电影讲述了一个自然保护主义者和一位企业家的故事。自然保护主义者Lucy在深林中研究动植物保护，而企业家John则在林区建造工厂。两人的路线交汇后，Lucy开始向John宣传环保理念，并与他发生了争执。但是，当Lucy展示了工厂对当地环境的严重破坏时，John终于感受到了自己的错误，并决定停止建造这个