故事发生在1080年的西班牙，当时国家分裂为三个互不干涉彼此的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 饰）因放走了被处死命令的摩尔人酋长而遭国王卡斯提尔（未列明演员）憎恶。意外中，他误杀了未婚妻吉米娜（索菲娅·罗兰 饰）的父亲，导致两人感情破裂。不久后，卢利歌的国家遭到侵略，他挺身而出，成功击退敌人，保卫祖国

建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在