上世纪90年代的一个美国小镇，讲述了扎克和乔西这对从小一起长大的好友的故事。他们的生活平静而充实，每天一起骑车上下学，放学后一起玩耍，甚至对同一个女孩有着共同的心意。然而，一次因大麻而失控的聚会彻底改变了他们的生活。朋友达里尔在教室里因失血过多而身亡，男孩们在恐慌中互相发誓保密。扎克的生活因此被撕裂

盲女苏茜和丈夫下飞机时，代一位旅客保管一个绒毛玩具。那旅客一去不返。第二天，两名贩毒团伙成员追踪到苏茜家，他们利用她眼盲，一边冒充她丈夫的朋友跟她东拉西扯，一边到处寻找那个装满毒品的娃娃。