在横须贺美国海军基地，趾高气昂的美国人和无奈的小帮会哥们儿共存。日森一家因失去生计，决定听从来自夏威夷的崎山的建议，利用基地的泔水剩饭做起养猪生意，迅速发家致富。然而，地痞流氓的敲诈和内部纷争使得局势复杂，一个叫春驹的同伙在斗争中被打死。一天，日森一家得知他们吃的肉竟是由春驹尸体喂养的猪所产，恶心至

俨如酷刑的疾病煎熬，彻底改变了小康之家三口子的安稳生活……小女孩昌子（若命真裕子 饰）在填海区玩泥沙时感染了破伤风，这个死亡率极高的重病令昌子身体不时抽搐，连口也张不开。被女儿咬伤指头的父亲昭（渡濑恒彦 饰）一边承受被感染的恐惧，一边照顾女儿；母亲邦江（十朱幸代 饰）看着爱女接受各种痛苦的治疗方法，

二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询问，她终于得知胜男因逃避兵役而被处死，她和女儿也无法享受阵亡将士家属的待遇。深感蹊跷的先惠几十年来不

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）

越狱逃跑的“女蝎子”松岛奈美（梶芽衣子 饰）被刑警儿玉武志（細川俊之 饰）再次抓获，警车返回监狱途中遭遇车祸，奈美再次脱逃。由于车祸中受伤，她躲入一家午夜电影院，并在此邂逅了照明师工藤安男（田村正和 饰）。工藤曾是一名激进的学运成员，当年他的脚为粗暴的儿玉刑警所伤，因此对警察存有很强的敌意。两个失落