昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识了土居组的年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。出狱后，广能拜入山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）门下，成为他的得力干将。随着市议员选举的展开，山守组和敌对的土居组爆发了激烈冲突，频繁发生枪击事件。最终，广能成功

北满洲，梶带领残败兵向南逃亡，途中遇到逃难的男女老少，尽力帮助却因饥饿疲劳相继死去。历尽艰辛，梶来到开拓村，准备与苏军作战，但日本女人的呼喊让他们停止战斗，开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里的卑劣小人桐原恨之入骨，被诬告后被罚苦役。在森林中忍受苦役后，梶回到收容所，发现保护的弱兵被桐原杀害却未被问

座头市在沿着甲州路行进时，被文殊和平次、岛三、猪三、菊三和鹤三等五名刺客追赶，并在他乘坐的轿子前刺伤。然而轿子内坐着的是一位怀抱婴儿的年轻女子。途中，座头市将轿子交给突发疾病的大丰照看，但大丰不幸去世。为履行承诺，座头市决定将孩子交给其父亲，信州宫本村的宇之助。带着婴儿，座头市与调色板东平和增助一起

市政府市民科科长渡边勘治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，然而他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女联合到市政府申请填平社区附近的臭水池，在上面建造个小公园。市民科的接待人员告诉她们要把问题反映到土木课，公园课把她们推到建设科……，申请书转 了一圈后，又被踢回市民科。

九州乡下发生一宗命案，疑犯柳田却坚称自己没有杀人。其妹桐子远赴东京，希望邀请名律师大冢为兄长洗脱罪名，奈何大冢对这单案件不感兴趣，柳田最后更被处死。桐子认为当日若非大冢拒绝帮忙，哥哥就不用枉死，于是她展开了惊心动魄的复仇计划。

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击

昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。　　三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山

北陸××銀行直江津支店次長滝田恭助は、本店の業務部長に栄転することになった。彼の妻は頭取の娘で、このことも出世を早める原因らしかった。滝田の送別会で、一人離れて座っている男があった。中学時代に滝田と同級だった庶務係の中池だ。滝田の妻はもとはといえば中池の恋人だった。それを滝田が奪ってから彼の人生街道