黑锹小角率领的忍者军团行动失败后，柳生鞘香带领她的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。与此同时，阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀受命刺杀盗走密法之人。在一路上，拜一刀父子屡次遭遇柳生鞘香的女子军团的袭击，但都成功化解。拜一刀父子登上护送之船，柳生鞘香紧随其后。察觉异样的保镖弁天来三兄弟放火烧

座头市，日本电影中的传奇人物，是一位杀人如麻却充满人情味的盲侠。漂泊江湖、脚踏破鞋的他，正如那句“踏著破鞋游江湖，只有今天没明天，漂泊鸟儿何处去，知我路者唯竹杖”所述，过着无定的生活。一次旅途中，座头市遇到了即将小产的志乃。应志乃的遗愿，他抱着刚出生的婴儿，踏上寻找其父亲佐太郎的旅程。佐太郎却误会座