柳生烈堂（大木实 饰）在失去三个儿子后，派出手里剑高手女儿香织（瞳顺子 饰）追杀拜一刀父子，但香织最终也未能成功。愤怒之下，烈堂召来了自己的庶出儿子土蜘蛛兵卫（木村功 饰），擅长土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团围攻拜一刀父子。一路上，帮助过父子二人的百姓惨遭杀害，逼迫拜一刀在体力

尾张藩的别式女小雪（东三千 饰）在与藩士孤冢元记（岸田森 饰）的决斗中败北，愤然脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀小雪，但无一幸免，均死于她的剑下。为报夫仇，被杀刺客的妻子雇佣了传奇刺客拜一刀（若山富三郎 饰）前来追杀小雪。在追寻途中，拜一刀与儿子大五郎（富川晶宏 饰）失散。柳生家族的弃将军兵卫（林与一

黑锹小角率领的忍者军团行动失败后，柳生鞘香带领她的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。与此同时，阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀受命刺杀盗走密法之人。在一路上，拜一刀父子屡次遭遇柳生鞘香的女子军团的袭击，但都成功化解。拜一刀父子登上护送之船，柳生鞘香紧随其后。察觉异样的保镖弁天来三兄弟放火烧

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）