在1871年春天，一位日本大使携两名武士，带着一把珍贵的天皇赠刀，乘火车穿越美国大陆，前往华盛顿。然而，一场突如其来的袭击改变了一切——由悍匪林克和副手高什率领的匪徒劫持了列车，抢走了这把象征友谊的军刀。高什背叛林克，欲独吞宝物，企图杀害林克。意外的是，日本大使救回了重伤的林克，并命令武士黑度十平与

弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜（Ana Torrent 饰）与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚（Geraldine Chaplin 饰）为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪，早早去世。关于母亲的记忆不时浮现在安娜脑海，这些记忆混同她对死