在1871年春天，一位日本大使携两名武士，带着一把珍贵的天皇赠刀，乘火车穿越美国大陆，前往华盛顿。然而，一场突如其来的袭击改变了一切——由悍匪林克和副手高什率领的匪徒劫持了列车，抢走了这把象征友谊的军刀。高什背叛林克，欲独吞宝物，企图杀害林克。意外的是，日本大使救回了重伤的林克，并命令武士黑度十平与

尾张藩的别式女小雪（东三千 饰）在与藩士孤冢元记（岸田森 饰）的决斗中败北，愤然脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀小雪，但无一幸免，均死于她的剑下。为报夫仇，被杀刺客的妻子雇佣了传奇刺客拜一刀（若山富三郎 饰）前来追杀小雪。在追寻途中，拜一刀与儿子大五郎（富川晶宏 饰）失散。柳生家族的弃将军兵卫（林与一

在幕末动荡的时代，甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术超群，却心怀邪恶。在一次剑术比赛前夕，他遭到对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）妻子阿滨（新珠三千代 饰）的恳求，要求他故意输给丈夫，甚至愿意献身于他。然而，龙之助在比赛中依然以绝对优势击杀了文之丞，随后带着被休的阿滨离开甲州，游走江湖。两年后，他成

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）

在黑暗时代,妖术师果心居士唆使松永弹正夺取天下,一对青梅竹马的忍者恋人城太郎(真田广之 饰演)与篝火(渡边典子 饰演)成为了最无辜的牺牲品!　　为了拯救被绑架的爱人篝火,城太郎与果心居士及其部下,展开忍术与邪术的决战..........

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里