简介：尾张藩的别式女小雪（东三千 饰）在与藩士孤冢元记（岸田森 饰）的决斗中败北，愤然脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀小雪，但无一幸免，均死于她的剑下。为报夫仇，被杀刺客的妻子雇佣了传奇刺客拜一刀（若山富三郎 饰）前来追杀小雪。在追寻途中，拜一刀与儿子大五郎（富川晶宏 饰）失散。柳生家族的弃将军兵卫（林与一 饰）意外被大五郎错认作父亲，因而对拜一刀产生兴趣，并一路跟随。在一场激烈的决斗中，军兵卫不敌拜一刀。
